Кет, мисливець групи Сил Управління Оборотня, втікає від свого коханця альфи перевертня Амона, коли він каже їй, що в її крові теж є ген і настане час, коли її перевертень досягне зрілості і вона стане його парою. Чотири роки по тому Кет дозріла. Щоночі вона бореться зі своїм внутрішнім «звіром» і бажанням повернутися до Амона. Вона полює на перевертнів-ізгоїв з подвоєною силою, ненавидить свій рід і свою кров, отримує задоволення від викорінення тих, які здалися темряві та жорстокості, але вона не може змінити своїх почуттів та потягу до Амона, яка стає все сильнішою з кожним сном про нього . Коли зграя Амона, нарешті, ловить її, виявляється, що він у небезпеці і близький до перетворення на ізгоя, і тільки вона може врятувати його від Темряви. Зустріч з Амоном супроводжується пристрастю, що знову спалахнула, яка колись у них була, сни постійно збуджують її голод і Кет розуміє, що стикається з важким рішенням. Чи дозволить вона йому перетворитися на ізгоя і відкриє тим самим на нього полювання або прийме свого вовка і з'єднається з Амоном, щоб урятувати їх обох?