Герцог Лохмор після смерті дружини живе у замку з маленьким сином Джеймі. Поступившись проханням родичів дружини, Беннейт наймає молоду вдову Джоан Ленгдейл наглядати за сином. Спочатку він ставиться до гувернантки з ворожістю, проте згодом, бачачи, з якою увагою та ніжністю Джоан ставиться до Джеймі, все частіше звертає на неї погляд. Незабаром Беннейт переконується, що під скромною зовнішністю ховається яскрава пристрасна натура, і переймається молодою жінкою глибоким почуттям. Серце Джоан переповнює любов до суворого шотландця, але вона не сміє і мріяти стати герцогинею – Беннейт пов'язаний обіцянкою іншій жінці…