Цей світ дуже схожий на наш, незважаючи на те, що небеса його борознять величезні дирижаблі, що перевозять цілі армії. Тут британські війська помилково висаджуються північ від Російської імперії, провокуючи війну. Наполеон Бонапарт поспішає укласти проти Британії наступальний союз із Росією. Головному герою роману, поручику Полоцького піхотного полку доведеться пройти через безліч пригод. Доля закине його й у небеса над мисом Трафальгар, і розпечені рівнини Іспанії, і навіть у Париж. Однак він із честю виходить із усіх «вогнів і вод», повертаючись на рідну землю.