Після Великої катастрофи на планеті з'явилися додатково три розумні раси. Кожна раса зайняла своє місце у новому світі: люди залишилися жити в північних землях, узбережжя континентів та острови заселили русали, оранги зайняли джунглі та ліси теплих широт, а посушливі землі та пустелі залишилися народу драгів. Як після Великої катастрофи у людей несподівано стали народжуватися діти інших рас, і через багато століть в різних народів почали народжуватися людські діти. Світ знову змінювався і вчені намагаються знайти розгадку цього феномена. Туок - людина народжена в сім'ї орангів, після досягнення повноліття постала перед вибором залишитися у своєму народі, але не мати змоги знайти сім'ю, або вирушити в північні землі до людей і спробувати знайти там своє місце. Він вибирає другий варіант і з торговим караваном драгів вирушає в далеку подорож, в якій на нього чекають безліч пригод і зустріч із групою вчених з людського народу. Ця зустріч змінює його плани.