У останній частині серії «Перша війна в Перській затоці HOGS» Джима ДеФеліса полковник Майкл «Череп» Ноулінгтон довго й наполегливо боровся, щоб подолати свою пристрасть до алкоголю, яку підживлює його біль за пілотів, які загинули під його командуванням. Відчуваючи огиду до себе після падіння з фургона однієї ночі, Ноулінгтон вирішує залишити ВПС. Новий фахівець, майор Хорас «Хек» Престон, здається, переслідує його команду, використовуючи Ескадрилью Диявола як сходинку до генеральського звання. Хек не приховує, що воліє літати на чому завгодно, крім Warthog A-10A. Він так само зневажливо ставиться до Ноулінгтона, якого він знав як «алкогольного» колегу в Пентагоні. Ноулінгтон хоче полегшити Престону, але доля втручається, коли ескадрильї Диявола наказують провести в тилу ворога коротку хірургічну операцію, щоб підібрати пару збитих британських пілотів. Операція стає чим завгодно, але не буденною, коли капітан Брістоль Вонг переконує Ноулінгтона, що спеціально обладнаний ворожий МіГ-29, помічений у цьому ж районі, був би нагородою, яку варто розглянути. Майор Престон, єдиний, хто «керував» МіГом під час демонстрації в мирний час, бачить свою можливість отримати команду над ескадрильєю Диявола, добровільно захопивши ворожий літак і славу собі. Одна проблема: в ескадрильї не вистачає одного пілота. Чи повинен Нолінгтон піднятися в повітря востаннє? Здається, кожному в Devil Squadron є що довести на цій місії.