Друга частина «Літопису Торіона». Книга розповідає про події «Часу Дракона» — тисячолітній проміжок історії Торіона, який почався з появи чорного дракона. Вже повною мірою сформовані цивілізації змагаються між собою за право називатися найбільшою расою. Несподівано для всіх, у небі Торіона з'являється дракон, що руйнує все, на своєму шляху. Після драконом з'являється п'ятий претендент на панування — братство Ночи. Поява нової раси повністю змінює розклад сил міжнародної арені. Як боротися із зовнішнім ворогом, якщо немає єдності всередині держави? У таких умовах нерідко колишні суперники стають союзниками, а друзі та брати – кревними ворогами. Ситуація з кожним роком стає все більш напруженою, і хто знає, хто ще заявить про себе в майбутньому.