Міхель Мельцер, дзеркальник із Майнца, вирушає до Константинополя, щоб видати заміж дочку - юну та чарівну Едіту. У Константинополі Мельцер стає особистим дзеркальником самого імператора і опановує секрети "чорного мистецтва" - друкарства. Раптом Едіта тікає від батька. Розшукуючи доньку, Мельцер переїжджає до Венеції, де на нього чекає безліч пригод: зустріч і розлука з любов'ю всього його життя, участь у змові проти Папи Римського та союз із таємничим незнайомцем, який приховує своє ім'я та наміри. Чи знайде дзеркальник дочка? І чи принесе йому успіх "чорне мистецтво", через яке він опинився в центрі політичних інтриг?