Мисливцеві за головами, Ноксу Фуллеру, було наказано зробити неможливе. Він мав посадити Червоного Дракона на рік у в'язницю для перевертнів, але це завдання може його прикінчити. Він повинен зосередитися на полюванні, але коли він зустрічає сором'язливого перевертня на ім'я Невада, він не може не відволікатися на солодку красуню. Його не хвилює, що має проблеми зі спілкуванням. Він такий самий. Однак, коли він дізнався, в який вид перевертнів він закохується, він зрозумів, що це вище за його сили. Застрягши між війною з місцевим кланом і Червоним Драконом, що вогнедишить, Нокс повинен діяти дуже обережно. Жаль, що він, в принципі, найменш обережний ведмідь серед тих, хто живе. Хоч ризик втратити життя від рук Віра, є не тільки у ведмедя. Чим ближче він підбирається до дракона, тим небезпечніший він і для Невади. Життя Невади Фоксбург сповнене секретів. Одна випадкова зустріч із диким гризлі з Деймонських гір ставить під загрозу не лише її життя, а й її людей. Вони з самого початку приречені, і вона має бути в парі з таким же перевертнем, як вона, але Нокс дикий, загартований у боях, кумедний, сексуальний, наче сам гріх, і надто цікавий. Він робить життя веселим і піднімає його на руки, як пушинку. Тим не менш, у нього теж є секрети, і коли вона дізнається, що в її місті він полює на найнебезпечнішу істоту на землі, вона має зробити вибір: залишитися в безпеці, у притулку її клану, або ризикувати життям, щоб завоювати Нокса. Попередження: у творі містяться відверті сцени кохання, матюки та гори сексуальних секретів перевертнів. Текст призначений для зрілої аудиторії.