Земля давно перетворилася на пронизане крижаною смертю царство Холоду. Єдиний шанс для оплоту цивілізації – запустити рятівний Реактор. Для цього доведеться просити допомоги у російських дикунів і випала ця місія на частку афроамериканця Майка. Йому щохвилини доводиться долати страх перед сибірськими мутантами. «Кузматі троглодити» не знають, що таке демократія, зате вправно справляються з монстрами, граючи переносять стоградусний мороз, а їх таємничі медичні прилади (не повірить же освічена людина в безглузді змови та нашіптування!) дадуть фору кращому обладнанню Нової Америки. Хто вони – ці дикуни? Простаки чи підступні противники? Чому так легко погодилися спорядити експедицію? Чи витримає Майк цей шлях – у самому серці безжалісного Холоду, віч-на-віч із представником чужої йому Раси?