М'яка хода котячих лап і твердий впевнений крок воїна, одягненого в агатово-чорний обладунок. Солодкий заколисуючий голос, що мовить цілющі казки, і немиготливий погляд, здатний будь-кого перетворити на камінь. Який він насправді – багатоликий супутник Макоші, що вміє за бажання прийняти будь-який вигляд? Сварга, яка колись була єдиним цілим, розколота на три Світи, які все більше відокремлюються один від одного. Хто винен у цих змінах? Саме це належить дізнатися Коту Баюну – вмілому шпигуну і слідопиту. Той, хто краде вночі, взяв слід, і горе тому, хто встане в нього на шляху. Навіть якщо його противники – це створення безіменного Ворога, який вирішив перекроїти Світобудову за своєю примхою. У книзі ми познайомимося зі слов'янськими повір'ями про Полудницю та Опівнічницю, дізнаємося, як протистояти духам, які можуть принести багато бід людському роду. Один із розділів літопису присвячений найдавнішому індоєвропейському міфу про боротьбу Громовержця та Змія-викрадача огрядних стад.