Замок Фоллстоу. Неприступна твердиня, яку шотландський лицар Джуліан Гріффін поклявся зберігати для короля Едуарда. Проте справжня господиня замку, прекрасна леді Сібіла Фокс, готова за всяку ціну відстояти спадщину предків ... Король впевнений: дівчина пов'язана із змовниками - і доручає Гриффі. Але несподівано для себе відважний Джуліан не тільки запевняється у повній невинності юної леді Фокс, а й пристрасно закохується в неї. Тепер гордий горець готовий врятувати кохану від будь-якої небезпеки, що їй загрожує…