Найважливіші самураї та найкращі найманці робили замахи на життя жорстокого правителя Інуями – Йоди та гинули. Таємнича «солов'яча підлога», яка співає птахом, ледве її торкнеться нога людини, охороняв тирана. Але у віддаленому гірському селі в клані магів-пустельників росте молодий таке, що володіє надприродними здібностями. Саме він, випадково врятований від загибелі великим воїном Шігеру Оторі, може стати єдиним, кому вдасться обірвати життя Йоди.