Коли Енн Джуелл, вчителька школи міс Мартін для дівчаток, одного літа в Уельсі зустріла Сіднема Батлера, керуючого герцога Бьюкасла, – це була зустріч двох одиноких поранених душ. Енн - одинока мати, змушена жити в суворому суспільстві часів Регентства, і Сіднем - страшенно покалічений тортурами, коли він шпигував для британців проти сил Бонапарта. Між ними зароджується дружба, а потім щось більше, але обидва вони не вважають себе привабливими один для одного, тому наприкінці літа їх шляхи розходяться. Тільки непередбачений поворот долі знову примиряє їх і ставить на шлях взаємного зцілення та кохання.