Героїновий трафік стає дедалі активнішим — а у поліції Нью-Йорка, яка намагається перекрити потік «білої смерті», дедалі менше шансів на успіх. Оправляє кошти. Одна з таких команд — детектив Сіксто Сантьяго та його партнер Мор — мовчазний майстер бойових мистецтв, який не розлучається зі зброєю. Їхня мета — особливий наркодилер, який розробив новий, унікальний канал збуту. У Нью-Йорку на нього працюють десятки, сотні кур'єрів. І ніхто не може зрозуміти — як його людям вдається уникнути будь-яких поліцейських засідок і за будь-яких обставин вчасно доставити «товар» клієнтам…