Війна на півночі триває, і зовсім не так успішно, як хотілося б Сергію. Він зумів домогтися допомоги від імператора та інших лордів Імперії, проте половина його володінь, як і раніше, перебуває під владою кочівників, які прийшли з іншого світу в пошуках земель, які можна прибрати собі, і здавати позиції не збираються. І що тут можна придумати? Битися по-старому, як доведеться, і класти загін за загоном у нещадній бійні? Вірити та сподіватися на диво? Здатись, залишити ворогові землю, що стала рідною? Чи шукати свій власний шлях, не схожий на жодну іншу? При цьому, звичайно, помилятися, але вперто продовжувати пошук і все-таки підібрати відмичку до замкнених дверей? Втім, Сергій вважає за краще діяти на свій лад. Поодинці це, само собою, не під силу, однак у нього є підтримка: названа сестра Аштія Солор, старий друг Аканш, помічники та наближені, до того ж старші сини вже підросли. Але в цьому поєдинку двох цивілізацій ніхто не в змозі передбачити фінал. >