Цікавий маленький чоловік намагається найняти поліцейського Тесс Монаган, щоб викрити Відвідувача (також відомого як По Тостер), який щороку 19 січня відвідує балтиморську могилу Едгара Аллана По протягом останніх п’ятдесяти років, залишаючи трьох червоні троянди і напівпорожню пляшку коньяку. Чоловік не вчиняє злочину, і Тесс відмовляється від завдання, але вона хвилюється, що його може взяти на себе менш скрупульозний приватний детектив. Тож вона їде на віче 19 січня як спостерігач. У крижаній темряві вона спостерігає, як дві фігури в плащах наближаються до могили, ніби обіймаються, а потім розлучаються. Коли вони розходяться в різні боки, лунає постріл, і один гине. Тесс швидко дізнається, що мертвий не є звичайним відвідувачем. Так хто ж він? І чому він там був? Коли з’ясовується, що потенційний клієнт Тесс назвав її фальшивим ім’ям, вона розуміє, що мусить спробувати його знайти. І коли старий друг з її минулого спливає на поверхню, стверджуючи, що стрілянина була гомофобним злочином на ґрунті ненависті, все стає ще складнішим…