1881 рік. Осінь. У невеликому місті виявлено труп невідомого чоловіка. До розслідування приступає начальник розшукового відділу місцевої поліції - Арагонов Іван Христофорович, на допомогу якого направляють молодого, але перспективного помічника Ігнатьєва Федора Михайловича. метою придбання ткацької мануфактури. Слідчі висуваються в Петербург і, на превеликий подив, дізнаються, що вбитий не Агафонов. Його не впізнає дружина, батьки та колеги. Насправді купець поїхав купувати мануфактуру та зник. Сищики повертаються назад і розслідування починається спочатку.