Майстер меча, у пошуках дорогоцінного оріхалка, що проникає на острів, про який ходять жахливі легенди. Шахрай-маг, що вирушає в обитель могутніх крижаних демонів, щоб отримати величезну винагороду. Учень шумерського чаклуна, який шукав чистого знання, спустився в безодню, де сплять древні боги. Усі вони — головні герої творів зірки вітчизняної фантастики Кирила Бенедиктова, призера фестивалю «Роскон-2004».