Вони були при владі, а тепер вони біженці. Галина і Гетен — останні, хто бореться проти зла, що охопив Кворегну. Об'єднані Налвіка і Урсинум йдуть проти східних сусідів у величезній кількості. Мешканців вбивають чи забирають, їхні речі конфіскують. Монстри крадуть душі дітей, щоб посилити некромантію короля Валдрама, магів і відьом спокушає темна магія, що живить його божевілля. Бесера ось-ось звалиться, а Ор-Халі страждає від облоги. І лише далекий Телеянськ вільний від хаосу війни. Вороги не перестають полювати на них, але Гетен і Галина мають вирушити в далекі частини Кворегни у пошуках союзників. Чи зможуть вони отримати допомогу від незнайомців, чи страх перед об'єднаною армією Валдрама змусить воительку і мага вибрати дорогу небезпечніше, щоб знайти спосіб боротися з його тиранією?