ЛЮДИНА З КІГТЯ СВІТАНКУ ЗАВЖДИ БУДЕ КОРОЛЕМ. Так буде завжди. Вони завжди керуватимуть... але не завжди керуватимуть. Принц Олівер Доун Клоу, спадкоємець Королівства Чотирьох пазурів, потрапив у незрозумілий для нього світ, поки чекав на смерть свого батька. Далеко від дому, маючи небагато союзників і забагато ворогів, він стикається з новою потойбічною загрозою з-під моря. Альянси руйнуються й маски спадають, коли Темні Брати відкривають свого справжнього господаря. Тим часом Аделін Бренд, яку називають Альфа-вовчицею, відмовляється чекати й стає вістрям меча, який повертається до Мрійливого Бога. Зібравши союзників і розгромивши опір, вона вступає в бій, який не знає, чи зможе перемогти, коли море починає підніматися.