Новгородська земля, XVII століття, дикий, неосвоєний край, місце, де найстрашніші легенди та оповіді стають буллю, а Кінець Світу очікується як порятунок. Тут демони скуповують душі, перевертні ламають ворота, чаклуни створюють тварин із шматків людських тіл, ходять чутки про близьку війну, а життя не варте ламаного гроша. Ліси кишать нечистістю, на занедбаних цвинтарях піднімаються мерці, стародавні могильники таять незліченні скарби, дороги залиті кров'ю, а з неба скеліться потворний місяць, що несе смерть і мор. Знайомтеся – Рух Бучила, вбивця, негідник, пройдисвіт і трошки святий. Переможець слабких, захисник чудовиськ, мисливець на гарненьких вдів із девізом «Хто завгодно, крім мене». Остання надія перед обличчям темряви, що опустилася. Проклятий Богом і людьми вовкул.