З тих пір, як він врятував життя доктора Маккензі Гранта, перевертень пантер і чаклун Кейлен Блек не може не думати про красуню-лікаря та не думати про нього. Зіткнення зі смертю пробудило між ними сильну пристрасть, яка вперше змусила сумнозвісного самотника ослабити пильність. Альфа-зграя бореться зі злим фейром, який повільно здобуває контроль над розумом Калена, а Кален більше не може довіряти своїм власним дії, і він розриває свій роман з Маккензі, щоб убезпечити її. Але коли Маккензі дізнається, що вона носить дитину Калена, ніяка небезпека не втримає її від чоловіка, якого вона кохає. Щоб бути зі своєю подругою та ненародженою дитиною, Калену доведеться випустити всю лють своєї сили та ризикнути знищити їх усіх. . .