Гестер МакДеніел оговтується після зіпсованих заручин, проводячи літо в володінні свого брата в Хайленді, і доглядає за маленькою падчеркою свого брата, Фіоною. Тіберіус Флінн, спадкоємець англійського маркіза Куінворта, з’являється на порозі Гестер із заявою він дядько Фі по батьковій лінії, і його послали її англійські родичі, щоб познайомити дівчину. Тай вважає, що передсмертні бажання його брата змушують його взяти Фі з собою на південь, але він не планує, щоб Гестер захопила його серце, навіть коли вона бореться його зубами та цвяхами для опіки над Фіоною.