Штат Північна Кароліна, США. Форт Брегг – один із центрів підготовки агентури для роботи за «залізною завісою», в країнах соціалістичного табору. Двоє росіян - Чурилін і Книш - завершують проходження курсу виживання на ворожій території. Разом зі «фахівцем з Росії» Патріком Смітом Чурилін та Книш нелегально переправляються через радянський кордон. Один зі шпигунів зникає, інший одразу йде з повинною до органів держбезпеки. Патрік Сміт шаленить. Кільце навколо нього стискається. Він наважується на відчайдушний крок, щоби піти за кордон. Але чекісти заздалегідь розгадали його трюк та підготували контрудар. На березі прикордонної річки закінчилася «кар'єра» запеклого шпигуна. А за океаном верхівки розвідувального управління змушені були списати в пасив ще одну невдалу операцію проти СРСР.