Юна Елінор зізналася Джейкові в коханні, а він злякався її почуттів. Через тринадцять років Джейк та Елінор, яка стала Еллою, зустрічаються. Елла, яка погарнішала і повірила у свої сили, намагається переконати себе, що нічого не відчуває до Джейка, але не так легко придушити свої справжні почуття. Несмілива і не популярна Елла давно вже розцвіла і перетворилася на прекрасного лебедя, але все ж вона губиться в здогадах: як тепер поведеться Джейк, що подорослішав?