Волкодлак на ім'я Дардан давно перебуває на службі у Лісовика, охоронця лісового царства та його околиць. Завдання вовкодлаку захищати таїнство чарівного світу від людей і виправляти будь-які наслідки подій, пов'язаних з чаклунством та ворожими істотами. І ось одного разу чергове завдання тягне за собою проблеми, з якими розібратися «швидко» не вдасться. Прийде зазирнути на шабаш відьом, побувати в підземному царстві, і навіть постати перед давніми Богами. Благо герою допомагає вірний пес Гориня та новий знайомий лорд вампірів Сівояр. Разом вони повинні вирішити долю всіх князівств і спробувати зупинити війну, що насувається, із загадковими чужоземними загарбниками.