Краще місце для розвитку Заклиначів у світі Нікрім – Хмарна Обитель. Мільйони воїнів мріють потрапити туди, а тисячі, що вже виявилися гідними, прагнуть урвати собі місце вище. Кай підкорив її. Став Першим у Списку Десяти Тисяч, здолавши геніального суперника, якого не зустрічав раніше. Однак час не стоїть на місці. Минуло п'ять років. Кай став набагато сильнішим, ось тільки цього все ще мало, щоб спокійно жити у світі, де править сила та майстерність. Правлять бойові мистецтва!