У 1803 році Наполеону спала на думку ідея створити секретний підрозділ для виконання спеціальних делікатних завдань. По суті це була перша диверсійна група, створена під особистим управлінням імператора. Командиром спецгрупи був призначений Луї Каранеллі, корсиканець, сусід імператора по Аяччо. Корнет Микола Данилов, нащадок княжого роду, служить у драгунському полку під час кампанії 1805 року і стає свідком убивства генерала Шміта та невдалого замаху на Багратіона. Микола здогадується, що це не випадково. Він намагається розповісти товаришам по службі, навіть подає рапорт командуванню, але його піднімають на сміх. Проте загадкові події продовжуються, і Данилов розпочинає власне розслідування…