Пі – особистий слуга та «тінь» юного Тутанхамона. Його життя і смерть в руках майбутнього фараона. Але нерозлучних з дитинства людей розділило кохання – обоє полюбили прекрасну Нефертіті, вдову батька Тута Ехнатона… Тутанхамон так пристрасно захотів свою мачуху, що силоміць оволодів нею. Але серце Нефертіті віддано – слузі! Щоб врятувати її від посягань Тутанхамона, Пі викрав царицю і сховав її в пустелі... Так із слуги виростає герой і тінь стає сильнішою за свого господаря...