На Землі XXI століття – мир між усіма розумними расами: люди, гноми, ельфи, орки домовилися між собою на основі принципів політкоректності навчань Махатми Ганді та Мартіна Лютера Кінга. Організація Об'єднаних Рас – реальна влада і керівництво планетою. Всесвітні сили МНС підтримують гармонію та порядок через мережу регіональних Бюро геомантії. Шуша – маг-геомант, одна з обраних у цій славній професії. Якось вона розуміє, що з глибин галактики до Землі прямує Зло. Це представники технократичної цивілізації, безжальні та цілеспрямовані. Корабель приземляється у вологодських лісах. Парламентарів Землі вбито, виставлено вимоги беззастережної капітуляції. Геоманти Землі розробляють план опору на основі магії, який непросто здійснити: на Землі є партія війни, яка прагне реваншу. Головна роль у цьому плані відводиться Шуші та її друзям…