На околицях Шадизара з'являється чорна пантера, яка вбиває людей. Конан краде з храму Мітри намисто і, натрапивши на чорного звіра, з'ясовує, що воно чарівне, з його допомогою пантера перетворюється на прекрасну дівчину. Варвар дарує намисто дівчині. Емея не забуває Конана — через два місяці, знову перетворившись на пантеру, вона допомагає йому уникнути смертельної небезпеки.