Щоб звільнити викрадену Чорномором наречену, Іван Царевич вирушає з Сівкою – Буркою до Колдунстану. У дорозі за допомогою хитрості їм вдається здолати лісових розбійників Вінні – Пуха та П'яточка, не загинути у Лісовика, розібратися з Солов'ям – Розбійником, знайти Баби – яги, Кащея та Змія Горинича, разом з якими здобути красиву та ефектну перемогу над чаклуном. а, смішний фінал.