Коли влітку 1947 року закінчилася перша хвиля спостережень за літаючою тарілкою, військові розпочали проект із дослідження цих повідомлень. Протягом двадцяти двох років ВПС намагалися дізнатися все, що могли, про явища, які вони назвали НЛО. За ці роки вони дослідили понад дванадцять тисяч випадків спостереження, включаючи посадки, звіти пасажирів, фотографії, випадки радіолокації та перехоплення військовими реактивними винищувачами. У багатьох випадках наводилися правдоподібні пояснення, але майже тисячу спостережень було позначено як неідентифіковані. Що ще важливіше, деякі звіти помічені ярликами, які не відповідають фактам. Надто багато свідків було проігноровано, занадто багато доказів було пропущено, занадто багато дезінформації було наклеєно, щоб можна було прикріпити зручні ярлики. Це випадки, розслідувані Project Blue Book Exposed, і вичерпне вивчення раніше секретних файлів.