Принц Руперт — другий син короля занепалого Лісового королівства. По волі батька він має битися з драконом і або загинути, або поповнити скарбницю золотом чудовиська. Зустріч з драконом здивувала принца: дракон миролюбний, колекціонує метеликів, а принцеса Джулія, яка живе у нього, привезена до нього як жертвопринесення, йому до смерті набридла. Разом із дівчиною Руперт повертається до рідного королівства, над яким нависла загроза — вторгнення демонів. Країну мучать і внутрішні протиріччя: Барони відмовляються коритися королеві, двір роздирають інтриги, вищі сановники готують переворот…