Закінчилася Війна Кільця, і землі на схід від Млистих гір насолоджувалися спокоєм. Світ змінюється, наближається рок Дивного Народу, і в шумі Лісу все виразніше звучить шум Моря?.. А поки загін ельфів-розвідників оглядає передгір'я, куди бігли від відплати полчища орків, змішавшись із убогими племенами, які Чорний Володар не зміг чи не зміг чи не зміг? під свої прапори. І ось одного разу загін ельфів змушений зупинитися біля поселення орків.