Від видавця: У страшне місце — село Вовча Сити відправляють Володьку батьки. Стоїть вона посеред дрімучого лісу, і живе там Володькін прапрадід, якому нещодавно виповнилося... сто сорок вісім років! Приїхавши до села, хлопчик з подивом бачить, що його прапрадід здоровий та молодий. Через деякий час Володька дізнається, чому… Тому що молодий прапрадід — вовк-перевертень, його виття, що леденить душу, змушує тремтіти не одне покоління мешканців села. І ось тепер настала черга Володьки стати вовком — треба лише з'їсти жменю вовчих ягід, що ростуть на болоті. Але чи зможе Володька знову стати людиною, чи хлопчик назавжди приречений, ходити у вовчій шкурі?..