Лізі вже 14 років. Чарівний дар, титул, навчання – нелегкий тягар, а тут ще ревнощі до Марго – нареченої Інго. Раптом бабусю Лізи та Інго вражає таємнича хвороба, вилікувати яку безсилі навіть маги з Магічного університету, де навчається Інго. Врятувати бабусю може лише яблуко із чарівного Саду, але як потрапити туди, не знає ніхто. Інго розривається на частини: на його плечі лягла ще й страшна спадщина чаклуна Мутабора. Одухотворений Чорний Замок, де Інго колись був у полоні, залишився без господаря, шукає собі нового повелителя: переміщаючись між різними світами, він руйнує все на своєму шляху та загрожує всьому світобудові.