У книзі описуються події, що відбуваються паралельно подіям, що описуються в книзі "Переможець приходить першим", що тільки відбулися з істинним Роммом Веговим. Чи є межа вдосконалення розуму? Чи існує така вершина його досконалості, піднявшись на яку, він зрозуміє, що далі рухатися нікуди? І що тоді? Чи межі її досконалості немає? Опинившись, згідно з укладеним контрактом, практично досконалої цивілізації оріан, Ромм, раптом, дізнається, що там його послуг ніхто не потребує, крім його агента, Анат Івна. Анат Івн, місці з Ромом, роблять спробу довести цивілізації оріан, що розум, що мислить, що стоїть на одній з нижніх щаблів розвитку Природи Світобудови і має досить, примітивний носій, в змозі вирішувати складні проблеми, нітрохи не гірше розуму, що стоїть на вищому щаблі розвитку Природи Світобудови.