У столиці назріває, немов гнійний нарив, змова. Чаклуни, які використовують заборонене знання, вільнодумці всіх мастей, нетерплячі спадкоємці престолу, підбурювані заморськими шпигунами та місцевими зрадниками. Місто занурюється у Ніч Вогню та Сталі… Тим часом на околицях Імперії вирує війна. Загін найманців отримує наказ за всяку ціну знищити дворянина, який очолив народне повстання. Дорогою до його родового замку найманці зустрічають двох дезертирів – колишнього студента та кентавра…