Каспар, герцог Оласко, у всьому слухняний волі злісного мага Лісо Варена, переможений у жорстокій битві таємним агентом Конклаву Тінею Когвіном Ястрінсом. Як покарання чарівник Магнус переносить Каспара на далекий континент Новіндус. Прагнучи повернутися до Королівства островів, герцог добирається до портового міста і там приєднується до торговців, що везуть дуже дивний вантаж — фігуру одягненого в чорні обладунки людини, яка сама вказує, куди її везти. Будь-яка спроба непокори закінчується смертю когось із торговців. Ні жерці, ні маги не в змозі розкрити таємницю зловісної постаті. Єдина можливість розв'язати загадку — звернутися по допомогу до найвищих богів. Але кому пощастить до них дістатися?