Війна Люцифера призвела до повалення легіонів повсталих ангелів у димні глибини пекла, і в незмірних просторах її склалася держава демонів. Доменами цієї держави правлять архідемони — колишні серафими, вогняні воїни Небес, і перший серед них — моторошний Вельзевул, Володар Мух. Один із них, могутній Саргатан, не забув Небеса. Багато тисячоліття керує він своєю васальною державою, вибудовує прекрасне місто Адамантінаркс, найкращу зі столиць Ада. Але йому не дає спокою думка про втрачену близькість до Божественного, про недосяжну в Аду радість. Дрібний, здавалося б, випадок приводить його до рішення, яке вражає основи Ада. Саргатан наважується на новий бунт, щоб повернутися на Небеса і привести з собою тих, хто в ім'я спокути піде за ним, чи це демони чи душі смертних.