Мод Лінвіч летить до Трансільванії, щоб зібрати матеріал для наукової роботи. Вона не боїться легенд, які ходять про цю країну. Їй взагалі вже нема чого боятися: її зрадив коханий, що може бути гірше? Дорогою вона знайомиться з молодим чоловіком, який подобається їй все більше і більше. Однак у ньому є якась таємниця, загадка… Мод намагається її розгадати. І одного разу вона дізнається всю правду про свого чарівного супутника…