Вампір-маг і сучасний поліцейський об’єднуються для боротьби зі злою магією… Коли сержант поліції Каро Гамільтон стає свідком того, як невидимий нападник убиває людину, вона підозрює, що детективне агентство з репутацією розкриття «дивних справ» може бути її єдиною надія. Особливо тепер, коли вона відчуває, що хтось спостерігає за нею відтоді, як вона побачила вбивство. Але коли Каро заходить у двері, її власні дивовижні навички підказують їй, що це не звичайні люди…особливо Демієн Келлер, який, як не дивно, є першою людиною, яка їй повірила. Одного разу, перського мага, Демієна приваблює Каро в так, як жодна жінка ніколи не приваблювала його. Магія, що мерехтить у цій смертній відьмі, кличе його до себе, і потреба володіти Каро спонукає його, поки вона не стає всепоглинаючою. Вампір може боротися з цим… або він може врятувати її, навчити і прокляти себе.