Гріфен МакКендлз добре пристосовується до управління гральним бізнесом у французькому кварталі Нового Орлеана та до свого нового статусу головного дракона. Однак інші дракони відчувають подих від його репутації, і вони не в захваті від цього. Саме тому на нього раптово почали нападати. І якраз до Хелловіну привид королеви вуду хоче, щоб Гріффен був модератором надприродного конклаву. І хоча цю дивну подію майже не помітять у місті, яке звикло до п’яних конгресменів і диких гуляк, у Гріффена є шанс розправити крила – або розбитися та згоріти.