Ракель Ліндгрен знає, що її чекає майбутнє. Шлюб за домовленістю. Новий будинок у Рагнароку, штат Айова, з іншим кланом біженців з Асгарду. Вона має бути щасливою. Але є психічний блок, який заважає їй розкрити свої справжні здібності відьми. І її більше приваблює кум, ніж наречений… Фен не може повірити, що закохується в майбутню дружину свого найкращого друга. Як гончак, вовк-перевертень, його обов'язок лежить перед зграєю. Він бачив надто багато собак, знищених коханням, і він поклявся ніколи не брати пару, ніколи не мати власних дітей. Він не може заперечувати своє бажання мати Ракель, але вона заслуговує більше, ніж він може їй запропонувати. Ракель виховувалась, щоб довіряти магії, своєму клану та своїй долі. Але коли мстивий демон загрожує вирватися з Асгарду та знищити клан, Ракель дізнається, що вона має довіряти коханню, якщо хоче взяти майбутнє у власні руки.