Вони — воїни, володарі, вчені, здатні обертатися до світу різними гранями і ставати вовками, ведмедями, рисями, воронами,— називають себе людьми і почуваються вправі володіти іншими — нелюдами: рабами, робочою худобою. Але Світ змінюється. Багатогранних стає дедалі менше, у боротьбі за владу всередині зграй та в усобицях гинуть найкращі. Деяких у результаті інтриг зазнають обряду позбавлення багатогранності. Так сталося і з Ватом, воїном зграї вовків. Але його душа жива. Правнук Вата, маленький нелюд Вотша, який виявився сильнішим, розумнішим, здатнішим за інших людей, може стати як благословенням зграї, що прийняла його, так і причиною загибелі звичного Світу, якщо в хлопчику прокинеться пам'ять крові. Але про це знають лише волхв Ратмір і князь Всеслав, який на його наполягання взяв вивержонка під опіку, які намагаються запобігти біді. Однак як важко повірити в те, що пил під ногами може виявитися небезпечним!..