У цьому дивному і страшному світі панують багатоликі — люті перевертні, а звичайні люди вважаються нелюдами, які зобов'язані покірно зносити безправ'я, побори та катування. Давнє пророцтво обіцяє загибель цьому світу і пророкує прихід руйнівника. Чи не їм судилося стати з часом молодому виверженку Вотше, який жадібно поглинає нові знання, вміло звертається зі зброєю і рішуче рухається воїном?