Лерос  – жорстоке королівство в серці великої імперії, яке наповнене інтригами, зрадою та братовбивством. Король старий і скоро помре, про це шепочуться не лише спадкоємці. Старий тиран нагадує родичам, що його спадкоємець - старший покалічений син Кайл, а молодший, Дібор, повинен йому допомагати і прислуговувати. Рішення не подобається Дібору і родичам, які вважають, що Кайл не зможе керувати імперією. Вони хочуть позбутися спадкоємця за допомогою грубої сили, адже вона добре працювала у минулому. Але Кайл сильніший, ніж здається. Люди починають битися за владу, а в пісках мертвої пустелі розростається Темрява, про яку ходять легенди. Але навіть навчені міфами барди і уявити не можуть, що Зло приготує їм у майбутньому і які вони заспівають пісні, коли все закінчиться.