Події набирають хід. В Ігмаліон прибуває посольство північного князівського будинку, який усіма вважався загиблим. З'ясовується, що псовані маги – далеко не найстрашніша біда, яка чекає на королівство. Прокидається щось страшне, ім'я чого – давнє зло. У столиці збираються зовсім різні люди, які часом не розуміють, навіщо вони тут, але кожен зберігає свою частину істини. Дикі караїни виходять із лісів, щоб об'єднатися з людьми. Але головне все ж таки в руках п'ятьох друзів – Кенріка, Ніра, Халега, Меліра та Дарліна. У їхніх руках доля Ігмаліона.