Аспірантка, яка працює в галузі генетики тварин, Бет Колдуелл приїхала в місто, щоб відстежувати та позначати великих котів у дикій природі. Її перспективи на літо тільки покращуються, коли вона знайомиться з Келаном і Рейдаром Фальке і вирішує, що сексуальні брати є підходящою парою для задоволення її інших, менш наукових, бажань... Але її дослідження є загрозою для сімейної таємниці Фальке. Коли Келан у формі пуми схоплений, ця таємниця стає ближчою до розкриття, ніж будь-коли. Він втікає, але не раніше, ніж Бет бере зразок крові, і аналіз показує, що це не звичайний гірський лев. Келан і Рейдар не можуть заперечити могутню привабливість, яку вони відчувають до Бет. Вона може бути просто їхньою долею. Але якщо вони відкриються їй, чи сприйме вона їх собою чи сприйме їх як ще один науковий експеримент?